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大健康產業系列報告|醫療服務市場的大變局時代

添加時間:2018-01-18 09:20:04   瀏覽次數: 次    【 】   打印   關閉窗口

 從行業發展趨勢看,大健康產業在當下迎來了加速發展期,行業景氣度高。支撐行業高速運行的引擎有三個:第一,人口老齡化與環境污染提高了居民的保健、醫療潛在需求;第二,居民健康意識提升擴大了醫療保健支出;第三,政策推進健康中國建設。這三大利好因素預計在未來仍將繼續發酵,從而推動大健康產業的持續發展。

 

一、人口老齡化加速、環境污染提高健康產業潛在需求

老齡化與環境污染成為大健康產業發展的內在因素。2015年我國65歲以上老年人口占比達10.5%,2010年我國居民平均預期壽命為74.83歲,展望未來,人口的加速老齡化與壽命的延長將是大趨勢。在此背景下,養老、慢性病等健康問題將受到廣泛的關注。同時,日益惡化的環境狀況對居民的身體健康具有較大負面影響,這也提高了人們對健康的重視。三次全國死因調查顯示,過去30年我國人群惡性腫瘤標化死亡率由75.6/10萬上升至91.24/10萬,與生態環境、生活方式有關的肺癌、肝癌、結直腸癌的死亡成明顯上升趨勢。因此,人口老齡化與環境問題是驅動大健康產業發展的內在因素。

 

圖表 中國60歲以上人口趨勢及增速預測


 

數據來源:產研智庫


二、健康意識提升擴大消費支出

 

我國居民收入的提升為大健康產業發展奠定了購買力基礎。國際發展經驗顯示當人均GDP超過6000美元時,進入典型的消費升級周期,非生活必需品消費將成為主。2011年以來,我國人均GDP超過6000美元,居民可支配收入持續增長,從2008年15,780元增加到2014年29,381元。伴隨收入增加,居民醫療消費支出保持較高速增長,2011至2014年,城鎮居民醫療保健類支出年均增長率為10.66%,高于居民消費性支出10.35%的增速,且近年來呈現明顯上升趨勢,2014年醫療保健類支出增速為14.91%,大幅高于8.01%的消費性支出增速與8.98%的居民可支配收入增速。

 

圖表 2000-2014年人均GDP與人均可支配收入持續增長


 

數據來源:產研智庫

圖表 2001-2015年中國城鎮居民家庭人均年可支配收入、年消費性支出、醫療保健支出


 

數據來源:產研智庫

健康意識的提升與觀念革新進一步促使大健康產業的發展。生活質量的提升使得人們對健康有了更高的要求,環境惡化與生活壓力增加引發人們的健康問題的普遍關注。審美觀念革新也使得醫療美容等行業進入大眾消費階段。


三、政策推進中國健康建設

 

十三五規劃建議將“健康中國”建設上升為國家戰略。十三五規劃建議提出,推進健康中國建設,深化醫藥衛生體制改革,理順藥品價格,實行醫療、醫保、醫藥聯動,建立覆蓋城鄉的基本醫療衛生制度和現代醫院管理制度,實施食品安全戰略。進入2016年,2月14日國常會上,提出部署推動醫藥產業創新升級的政策要求。持續不斷的健康相關政策出臺,令大健康產業的發展迎來政策蜜月期。

 

圖表 健康中國的提出與相關政策

 

資料來源:產研智庫

四、中國大健康市場規模快速擴大且未來仍有增長空間


1、大健康產業持續較快增長,14年規模達2.5萬億。2014年我國大健康產業規模達2.5萬億元,2011-2014年均復合增長率16.03%。選取藥品、醫療器械、保健品、醫療美容觀察具體行業規模增長,藥品制造行業年均復合增長率19%(2010-2014)、醫療器械行業年均復合增長率30.50%(2010-2014)、保健品行業年均復合增長率30.40%(2012-2014)、醫療美容行業年均復合增長率16.58%(2011-2014)。

 

從國際對比看,我國大健康產業仍有較大增長空間。醫療方面,我國每千名兒童只有0.5名醫師,美國是1.46,參照此比例,我國兒科醫生缺口至少20.8萬。醫療美容方面,韓國5000 萬人口擁有5000 家美容機構和2000多名認證醫師,人均擁有的美容醫院和醫師數量都遠遠超過中國,服務終端醫院質量參差不齊形成大量的客源外流。這些產業供應的缺口意味著健康行業未來有較大的增長空間。

 

2、目前大健康產業利潤率在10%-30%之間,其中藥品制造行業年均銷售利潤率10.11%(2010-2014)、醫療器械行業年均銷售利潤率10.61%(2010-2014)、保健品行業年均銷售利潤率20.80%(2012-2014),而2010至2014年,全部A股年均銷售凈利率為8.79%,由此可見,大健康產業利潤率處于較高水平。

 

3、當前兒童醫療領域具有持續性增長力,體現在用藥和門診兩方面:在用藥方面,2014年兒童用藥市場規模已達590億元,2005-2014 年的復合增長率約為11.30%,據南方醫藥經濟研究所的預測,2015年我國兒童藥銷售額將達到670億元;在門診方面,《2014中國衛生統計年鑒》顯示2013年兒童門診接待近2億人次,兒童醫院病床使用率103%,每床出院人數47.8,病床周轉次數達49.3,在所有衛生機構中最高。

 

兒童醫療領域存在供不應求矛盾,但這也意味著行業存在很大上升空間。目前,兒童醫療領域存在的供應不足主要體現在藥品、藥企、藥師領域,二孩放開后,這一矛盾有可能進一步凸顯,但這也意味著,醫療領域有很大的增長空間。從需求側看,目前兒童人口占比為16.6%,二胎放開后,這一比例有望持續增長。從供給側看,兒童藥品、藥企與醫師的供給不足:第一,兒童用藥市場遠未飽和,我國目前醫藥市場規模約為12413億元,兒童藥市場規模僅占其中的4%,而兒童占全國人數約16.6%;第二,兒童藥企數量不足,6000 多家藥廠中專門生產兒童藥的企業只有10 多家;第三,兒童專業用藥較少,截至2013年1月,國產藥品18萬余條批文中專用于兒童藥品的僅3000多條;第四,兒科醫師缺口巨大,《2015年中國衛生統計年鑒》顯示,2014年兒科醫師人數約為11.2萬,而第六次全國人口普查顯示14歲以下兒童有2.2億余人,平均每千名兒童只有0.5名醫師,而美國是1.46。

 

4、體育產業市場規模巨大且政策利好不斷。2014年體育產業市場規模達4454億元,2006-2014 年的復合增長率約為20.78%,體育產業占GDP比重0.70%,發達國家體育產業占GDP比重在2%-3%之間,隨著消費升級與健康意識提高,體育產業未來還有很大的市場空間,同時,政策利好也推動體育健身產業發展。

 

2014 年國務院出臺《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》,將全民健身上升為國家戰略,把體育產業作為綠色產業、朝陽產業培育扶持。文件指出到2025年體育產業總規模超過5萬億元,人均體育場地面積達到2平方米,經常參加體育鍛煉的人數達到5億。

 

健身運動消費是居民收入提高、消費升級的必然結果,而健身意識增強也為行業帶來持久需求。2008年以來,居民收入復合增長率達10.91%,人均收入達29381元,體育健身產業也迎來迅速擴展期,復合增長率12.97%。根據國家體育總局數據,2014年全國共有4.1億20歲及以上城鄉居民參加過體育鍛煉,比2007年增加20.58%,其中,20~29歲人群參加體育鍛煉的人數百分比最高,為48.2%。從供給端看,健身俱樂部是主要商業健身經營模式。目前健身俱樂部加速擴展,但盈利能力較差。2013年商業健身俱樂部總數約為5000家,2001年-2013年間復合增長率26.42%,其中20%處于贏利狀態,究其原因目前健身俱樂部主要盈利模式為會費收入,區域化強,行業集中度低,同質化造成價格戰為主要競爭方式。未來以互聯網健身、健身社交為代表的“互聯網+”模式會成為行業新的發展趨勢。

 

5、醫療美容市場未來增長空間大。從市場規模和客戶群發展看,我國醫美市場保持較高速增長,未來依然有加大空間。據產業信息網報,我國醫療美容市場總產值2014年已達5530億,年增長率接近20%,預計2016至2020年,年均增長率約15%,2019年將突破萬億,2010至2013年,我國醫療美容人數由340萬次增長至537萬次,預計2015年超過700萬次,年均復合增長率約15%。

 

6、老齡化趨勢與環境惡化使得慢性病成為中老年人普遍的醫療需求。我國中老年人慢性病患病率較高,這在客觀上提升了中老年人的醫療需求。2015年6月,國家計生委時隔十年再次發布《中國居民營養與慢性病狀況報告(2015)》,報告指出:2012年全國18歲及以上成人高血壓患病率為25.2%,糖尿病患病率為9.7%,40歲及以上人群慢性阻塞性肺病患病率為9.9%。,癌癥發病率為235/10萬,十年來我國癌癥發病率呈上升趨勢。《報告》認為慢性病患病率上升主要影響因素包括老齡化趨勢、慢性病患者生存期不斷延長以及個人不健康的生活方式,我國慢性病的總體防控形勢依然嚴峻。

 

針對嚴峻的慢性病發病形勢,病前預防與病發治療均有投資機會。漫長的發病使得有效預防慢性病成為可能。從預防角度看,積極推進中老年人健康體檢、加強慢性病的機會性篩查,推進體育健身產業,完善醫療保險制度,擴大商業醫療保險范圍,建立全國癌癥防治協作網絡,是未來發展方向。從病發治療角度看,建立社區醫院,提高基層醫療衛生機構醫師數量與專業質量是關鍵,藥企在國家相關科技計劃(專項、基金等)支持下進行藥物研發,開展癌癥康復、姑息治療和臨終關懷機構建設是行業未來發展方向。

 
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